Ihre unabhängige Finanz- und Vorsorgeberatung
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Im Finanz- und Versicherungsbereich zählt vor allem eines: Vertrauen. Genau hier setze ich an. Mit meiner langjährigen Erfahrung in der Beratung weiss ich, wie wichtig transparente Informationen, verständliche Erklärungen und individuelle Lösungen sind.
Meine akademische Ausbildung ermöglicht es mir, komplexe finanzielle und versicherungstechnische Themen präzise zu analysieren und für meine Kundinnen und Kunden verständlich aufzubereiten. So entsteht eine Beratung, die nicht nur fachlich fundiert ist, sondern auch alltagstauglich und nachvollziehbar bleibt.
Professionalität bedeutet für mich, Ihre Ziele und Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Ich arbeite strukturiert, sorgfältig und mit einem hohen Qualitätsanspruch – von der ersten Analyse bis zur langfristigen Betreuung. Dabei können Sie sich auf absolute Zuverlässigkeit verlassen.
Mein Anspruch ist es, Ihnen Orientierung zu geben, Entscheidungen zu erleichtern und Lösungen zu finden, die wirklich zu Ihrem Leben passen. Ich halte Termine ein, kommuniziere klar und begleite Sie Schritt für Schritt auf dem Weg zu finanzieller Sicherheit.
Unabhängige Finanzberatung: von der Finanz- und Pensionsplanung über Steuern und Vorsorge bis zur Nachlassplanung.
Massgeschneiderte Finanz- und Pensionspläne, die auf Ihre individuelle Lebenssituation abgestimmt sind – für eine sorgenfreie Zukunft.
Professionelle Unterstützung bei Steuererklärungen und strategische Steuerberatung zur Optimierung Ihrer steuerlichen Situation.
Umfassende Analyse und Berechnung der AHV und Pensionskasse.
Fachgerechte Unterstützung und Umsetzung der gesamten Nachlassplanung insbesondere bei folgenden Schriftlichkeiten: Testament, Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, Erb- und Ehevertrag.
Ausarbeitung von Finanzierungen hinsichtlich selbstbewohnten Eigenheims und Renditenliegenschaften und Analysierung deren Angebote.
Unterstützung bei der Gründung einer Unternehmung in jeglicher Rechtsform – von der Anmeldung der Sozialversicherungen, Handelsregistereintrag sowie das Finanz- und Unternehmenskonzept.
Spezifische Fachschulung für Mitarbeitende von Banken oder Versicherungen mit Praxisbeispielen und Workshops. Gezielte Ausbildungssessionen auf Ihren Wunsch abgestimmt.
Meine Beratungen werden als Honorar verrechnet
| Beratungsoptionen | Stundenvolumen (ungefähr)* |
|---|---|
| Vorsorgeanalyse | 2–4 Stunden |
| Finanzierungsberatung und Konzept | 2–4 Stunden |
| Ausarbeitung Nachlass (Erbschaft) | 2–4 Stunden |
| Steuerberatung | 2–4 Stunden |
| Fachschulung & Workshops | 2–4 Stunden |
| Unternehmensberatung | 4–10 Stunden |
| Pensionsplanung | 14–20 Stunden |
| Steuererklärung (natürliche Person) | Pauschal CHF 90.– + CHF 30.– pro Liegenschaft |
Fundierte kaufmännische Grundausbildung mit erweitertem Profil als Basis für die berufliche Laufbahn.
Weiterbildung im Bereich Projektmanagement und IT-Kompetenzen.
Eidgenössisch anerkannte Weiterbildung in Verkauf und Kundenberatung.
Zertifizierung durch den Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft.
Diplomabschluss als Finanzberater beim Institut für Angewandte Finanzplanung.
Zusätzliche Qualifikation in der Vermögensberatung und -verwaltung.
Höchste eidgenössische Qualifikation in der Finanzplanung.
«Man muss Vorsorge treffen, um von keiner Fürsorge abhängig zu sein.»
Meine Philosophie – Ihr Vorteil
Für spezialisierte Themen arbeite ich mit ausgewählten Fachpartnern zusammen – unabhängig, verlässlich und im Interesse meiner Kundinnen und Kunden.
Kontaktieren Sie mich für ein unverbindliches Erstgespräch. Gemeinsam finden wir die beste Lösung für Ihre finanzielle Zukunft.
Aktuelle offene Positionen bei Galluccio Financial Consulting.
